Invoices and Sales (Рахунки та продажі)
Опис уроку:
У цьому уроці ми розглянемо, як працювати зі стейтментами (Statements) у Xero це звіти для клієнтів, які містять інформацію про всі виставлені інвойси, платежі та поточний баланс.
Стейтменти це зручний спосіб нагадати клієнтам про оплату, надати підтвердження платежів або просто тримати комунікацію прозорою.
🧠 Ви навчитесь:
знаходити розділ Statements у профілі клієнта;
формувати Activity Statement або Outstanding Statement залежно від потреби;
переглядати повну історію інвойсів і оплат клієнта;
надсилати стейтменти клієнтам напряму з Xero;
завантажувати стейтменти у PDF для друку або збереження;
додавати власний текст чи коментар перед надсиланням;
використовувати стейтменти як інструмент нагадування про борг.
Цей урок must-have для всіх, хто хоче тримати під контролем оплату рахунків від клієнтів і вести професійну комунікацію.
Key Steps
Крок 1: Перехід до клієнтських контактів — 0:00
Відкрийте розділ Contacts у Xero.
Знайдіть клієнта, якому потрібно надіслати стейтмент.
Крок 2: Відкриття вкладки Statements — 0:18
У профілі клієнта натисніть вкладку Statements.
Оберіть тип стейтменту:
Activity — відображає всю активність (інвойси, платежі).
Outstanding — лише ті інвойси, які залишились неоплаченими.
Крок 3: Встановлення періоду звіту — 0:54
Встановіть дати початку та закінчення періоду, який вас цікавить.
Система сформує попередній перегляд звіту.
Крок 4: Перевірка інформації — 1:23
Перевірте, що в стейтменті відображені потрібні інвойси та суми.
Уточніть, чи є відкритий баланс і коли були здійснені останні оплати.
Крок 5: Додавання повідомлення (за потреби) — 1:56
Додайте супровідний текст, який клієнт побачить у листі.
Це може бути ввічливе нагадування про оплату або подяка за співпрацю.
Крок 6: Надсилання стейтменту клієнту — 2:14
Натисніть Send або завантажте PDF, щоб роздрукувати чи відправити вручну.
У системі з’явиться позначка про те, що стейтмент був надісланий.
Крок 7: Перегляд надісланих стейтментів — 2:48
Поверніться до клієнтського профілю.
Усі надіслані стейтменти відображаються в історії взаємодії.