Sales Overview (Продажі)

Опис уроку:

У цьому уроці ми розглянемо розділ Sales Overview у Xero — центральне місце для моніторингу всіх продажів, інвойсів та взаєморозрахунків із клієнтами.

Крок за кроком ви дізнаєтесь:

• як переглядати графіки продажів та аналізувати інвойси;

• що означають статуси інвойсів: Draft, Awaiting Approval, Awaiting Payment;

• як знаходити прострочені рахунки та комунікувати з клієнтами щодо заборгованості;

• як створювати нові інвойси (включно з повторюваними);

• як використовувати кредитні ноти у випадку переплати;

• як формувати й надсилати стейтменти з повною історією рахунку клієнта;

• та як ефективно завершити роботу із Sales Overview.

Цей урок допоможе вам підтримувати “Healthy” (здоровий) грошовий потік і тримати ситуацію з оплатами під контролем.

Key Steps

Крок 1: Доступ до огляду продажів 0:01

• Відкрийте систему Xero.

• Перейдіть до розділу 'Business'.

• Виберіть 'Sales Overview'.

Крок 2: Аналіз інвойсів 0:25

• Перегляньте графік продажів.

• Зверніть увагу на кількість інвойсів та їх статуси.

Крок 3: Розуміння статусів інвойсів 0:33

• Draft: Інвойси, які ще не підтверджені.

• Awaiting Approval: Інвойси, які чекають на підтвердження.

• Awaiting Payment: Інвойси, які чекають на оплату.

Крок 4: Управління простроченими інвойсами 2:02

• Визначте прострочені інвойси (позначені червоним).

• Зверніть увагу на клієнтів, які не сплатили.

Крок 5: Комунікація з клієнтами 2:31

• Використовуйте вкладку контактів для отримання контактної інформації клієнта.

• Зателефонуйте або надішліть електронний лист клієнту, щоб нагадати про оплату.

Крок 6: Створення нового інвойсу 2:57

• Виберіть опцію для створення нового інвойсу.

• Розгляньте можливість створення повторюваного інвойсу для регулярних платежів.

Крок 7: Використання кредитних нот 3:22

• Створіть кредитну ноту, якщо клієнт переплатив.

• Включіть кредитну ноту в наступний інвойс.

Крок 8: Відправка стейтментів 4:34

• Виберіть клієнта для відправки стейтменту.

• Виберіть спосіб відправки: електронна пошта або друк.

Крок 9: Перегляд стейтменту 6:02

• Перегляньте деталі стейтменту, включаючи активність рахунку клієнта.

Крок 10: Завершення процесу 7:18

• Завершіть огляд продажів, зберігши всі зміни.

Cautionary Notes

• Переконайтеся, що контактна інформація клієнтів актуальна.

• Уникайте надмірної комунікації з клієнтами, щоб не викликати негативну реакцію.

Tips for Efficiency

• Використовуйте автоматичні функції Xero для зменшення часу на обробку інвойсів.

• Регулярно перевіряйте статуси інвойсів, щоб уникнути прострочень.