Пробні уроки
Опис уроку:
У цьому уроці ми детально розглянемо, як налаштувати шаблони інвойсів у Xero, щоб зробити ваші рахунки професійними, зрозумілими та зручними для клієнтів.
Ви дізнаєтесь:
як знайти розділ Invoice Settings;
як обрати та налаштувати шаблон інвойсу (наприклад, Standard або Special Project);
як додати контактні дані вашої компанії, включаючи логотип та банківські реквізити;
як встановити умови оплати — кількість днів, платіжні реквізити тощо;
як редагувати шаблони: змінювати шрифт, відступи, форматування;
як підключити платіжні сервіси (PayPal, Stripe) для зручної онлайн-оплати;
як налаштувати автоматичні нагадування клієнтам про неоплачені рахунки.
Цей функціонал дозволяє зробити виставлення рахунків максимально простим, а вигляд інвойсів - таким, який відповідає стилю вашого
Key Steps
Крок 1: Перехід до налаштувань інвойсів 0:15
Відкрийте меню налаштувань через інвойс.
Знайдіть вікно "Invoice Settings".
Крок 2: Вибір шаблону інвойсу 0:30
Перегляньте доступні шаблони інвойсів.
Виберіть стандартний шаблон або інший, наприклад, "Special Project".
Крок 3: Налаштування контактних деталей 0:41
Додайте контактні деталі вашого бізнесу: назву, адресу, логотип.
Крок 4: Встановлення умов оплати 1:07
Вкажіть терміни оплати (наприклад, 14 днів).
Додайте інформацію про банківський рахунок.
Крок 5: Перегляд інвойсу 1:42
Створіть інвойс і натисніть "Preview" для перегляду.
Крок 6: Редагування шаблону інвойсу 4:02
Виберіть шаблон, який хочете редагувати.
Змініть його на "Special Project template".
Крок 7: Налаштування нового шаблону 5:04
Введіть назву нового шаблону.
Налаштуйте шрифт, відступи та інші параметри.
Крок 8: Додавання платіжних сервісів 6:17
Виберіть платіжні сервіси, такі як PayPal або Stripe.
Крок 9: Налаштування термінів оплати 10:43
Встановіть стандартні терміни оплати для всіх інвойсів.
Крок 10: Налаштування нагадувань про інвойси 13:31
Увімкніть автоматичні нагадування для клієнтів про неоплачені інвойси.
Cautionary Notes
Переконайтеся, що всі зміни збережені, інакше вони не вступлять в силу.
Перед налаштуванням платіжних сервісів дізнайтеся про комісії та умови співпраці.